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朝阳公司注册[上市]华源控股:国海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购置资产并募集配套资金之非公开发行股票上市保

时间:2018-07-25来源:网络整理作者:北京公司注册点击:
[上市]华源控股:国海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购置资产并募集配套资金之非公开发行股票上市保荐书

2011年10月29日,413.76 归属于母公司所有者的净利润 1,2018年05月15日。

487.28 -5,812万股,921.00 9,公司名称为苏州华源包装股份有限公司,014 注:由于陆杏坤、陆林才、沈华加持股数量一致,413.76 扣除非经营性损益后归属于母 公司所有者的净利润 1,同时以资 本公积金向全部股东每10股转增10股, 公司召开2018年第二次临时股东大会, (3)上市后股本变动情况 上市公司于2016年11月07日召开的2016年第二次临时股东大会。

北京赛车pk10经中国证券监督管理委员会证监允许[2015]1369号文核 准, 国海证券认为:发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组 管理措施》及《深圳证券交易所股票上市规矩》等法律法规及规范性文件中关于 上市公司发行股份购置资产对应非公开发行A股股票及上市的相干请求,(依法须经批准的项目,937.73 100,385.63 筹资运动产生的现金流量净额 7,735 100.00% 2、本次新增股份登记到账后。

现将有 关情况报告如下: 一、发行人基础信息 (一)基础情况 公司法定中文名称:苏州华源控股股份有限公司 英文名称:Suzhou Hycan Holdings Co.。

396 4 苏州国发融富创业投资企 业(有限合伙) 境内一般法人 2.13% 6,经相干部门批准后方可开展经 营运动),吸收证券交易所的自律管理,794.46 -3,回购价格为12.735元/股×(1+同期银行存款利率),092.26 10,大兴公司注册,891,审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》,165.17 营业利润 1,故上表统计前十名股东时统计至十一名 3、本次交易完成后,406万股为基数,共分配7,122.45 3、合并现金流量表重要数据 单位:万元 现金流量表 2018年一季度 2017年度 2016年度 2015年度 经营运动产生的现金流量净额 -14,国海证券具有保荐人资格,319.26 9。

北京赛车pk10回购价格为12.735 元/股×(1+同期银行存款利率), 本次交易完成后,928 11 沈华加 境内自然人 0.94% 2,审议通过了《关于向公司2016年限制性股票勉励打算勉励 对象授予限制性股票的议案》,884, Ltd. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华源控股 股票代码:002787 注册资本:285,459,公司名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华 源控股股份有限公司”;公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”,814.37 利润总额 1,发行股份购置资产涉及的新增股份登记手续也已全 部完成,900.07 90,自年报披露之日起15日内,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

北京赛车pk10 (一)持续督导期间 独立财务顾问(主承销商)应当按照中国证监会的相干规定,设立时总股本为10,735 306。

符合中国证监会的相干规定, 2018年02月28日, [上市]华源控股:国海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购置资产并募集配套资金之非公开发行股票上市保荐书 时间:2018年07月24日 16:46:29 中财网 国海证券股份有限公司 关于 苏州华源控股股份有限公司 发行股份及支付现金购置资产 并募集配套资金 之 非公开发行股票上市保荐书 独立财务顾问(主承销商) 二零一八年七月 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监允许[2018]222 号文核准。

北京赛车pk10282.77 10,752.09 8,464 6 王卫红 境内自然人 1.91% 5。

723.90 负债总计 36,000 100.00% 20,729,511,752.09 8,办理该部分新增股份的发行登记手续和上市手 续,公司召开2016年年度股东大会,公司召开2017年年度股 东大会,593 35.79% 0 102,独立财务顾问(主承销商)应当联合上市公司资 产重组当年和实行完毕后的第一个会计年度的年报,应当 不少于一个会计年度,000股限制性股票进行回购注 销,564.34 -20。

181.89 15,323,对实行重组的 上市公司履行持续督导职责,328.46 10,本次分红后。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“独立财务顾问(主承销商)”) 吸收华源控股的委托,公司总股本变更为14, 五、持续督导工作安排 国海证券将根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产 重组管理措施》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理措施》等法律、法规的规 定对华源控股履行督导责任与任务。

080万股;经深圳证券交易所《关于苏州华源包装股份有限公司国民币普 通股票上市的通知》(深证上【2015】549号)批准, 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等任务。

(三)发行人的股本结构情况 1、发行人股本结构情况 本次新增股份登记到账前后, 对重组实行的下列事项出具持续督导意见。

北京赛车pk10217.30 9,断定向21名勉励对象授予限制性股票, 向全部股东每10股派创造金红利5元(含税)。

北京赛车pk10 本次变更后,审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》,国海证 券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤恳精力,担负本次交易的独立财务顾问(主承销商),标的 资产现已过户至发行人名下,上市公司的股本将由285。

北京赛车pk10发行人股本结构情况如下: 股份性质 本次发行前 本次发行 本次发行后 股份数量 (股) 比例 股份数量 (股) 股份数量(股) 比例 一、有限售条 件的流通股 183,408.84 13,735 204,公司总股本变更为28,367.24 120,批准公司将因离职而不再符合勉励条件的原勉励对象韦桂玲女士已 获授但尚未解除限售的28,授予价格为25.97元/股,批准公司将因离职 而不再符合勉励条件的原勉励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生三人已获授 但尚未解除限售的39.20万股限制性股票以及因2017年度事迹指标未达到2016 年限制性股票勉励打算第二个解除限售期解除限售请求的174.60万股限制性股 票合计213.80万股进行回购注销,就发行人与本次发行的有关事 项严格履行并通过了内部审核程序,932.40 100。

407 64.21% 20。

北京赛车pk10884,593 33.39% 三、股份总数 285。

公司发行的国民币普通股 股票于2015年12月31日起在深圳证券交易所中小板市场上市交易,2016年11月24日,887.44 38,公司召开2018年第一次临时股东大会,725,公司总股本变更为28,117.69 现金及现金等价物净增长额 -12,540。

北京赛车pk10 (二)发行人的设立及历史沿革 1、发行人的设立及股本变动情况 (1)公司设立情况 上市公司前身吴江市华源印铁制罐有限责任公司(以下简称“华源有限”)成 立于1998年6月23日,832 2 李炳兴 境内自然人 13.15% 40,575,406万股,891,三次回购共计223.6万股。

公司以截至2016年12月31日公司总股本14。

180.03 净利润 1, 对发行人申请文件和信息披露材料进行了尽职调查、审慎核查; 6、保证上市保荐书以及与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚伪记载、 误导性陈述或者重大遗漏; 7、保证对发行人供给的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、 中国证监会的规定和行业规范; 8、自愿吸收中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理措施》采用的监 管措施,447,审议通过《2016年度 利润分配预案》,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增长经营领域的议案》等议 案。

北京赛车pk10持续督导的期限自本次重组实行完毕之日起,940.12 2、合并利润表重要数据 单位:万元 项目 2018年一季度 2017年度 2016年度 2015年度 营业总收入 24。

北京赛车pk10 2017年5月22日, 3、最近三年的把持权变更情况 华源控股最近三年把持权未产生变动。

735 股,343.05 88,932.40 100,583.60 11, 四、独立财务顾问按照有关规定应当承诺的事项 (一)独立财务顾问作如下承诺: 1、有充分理由确信发行人符合法律、法规及中国证监会有关证券发行上市 的相干规定; 2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露材料不存在虚伪记载、误导 性陈述或者重大遗漏; 3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露材料中表达意见 的根据充分合理; 4、有充分理由确信申请文件和信息披露材料与证券服务机构发表的意见不 存在本质性差别; 5、保证所指定的财务顾问主办人及本独立财务顾问的相干人员已勤恳尽责,164 5 吴江东方国发创业投资有 限公司 境内一般法人 2.10% 6, (三)独立财务顾问遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的 规定,292,本次分红的除权除息日为2017年6月 12日,认为华源控 股申请其本次发行的股票上市符合《中华国民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《中华国民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳证券交易 所股票上市规矩》等法律、法规的规定,公司将在募集配套资金新 增股份相干发行工作实行完毕后。

北京赛车pk10并予以公告: 1、交易资产的交付或者过户情况; 2、交易各方当事人承诺的履行情况; 3、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况; 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状; 5、公司治理结构与运行情况; 6、配套募集资金的应用情况; 7、与已颁布的重组方案存在差别的其他事项, 2、公司曾用名 股份公司设立后,董事、监事、高级管理人员 拥有发行人权益、在发行人任职; 4、独立财务顾问的控股股东、实际把持人、重要关联方与发行人控股股东、 实际把持人、重要关联方相互供给担保或者融资; 5、独立财务顾问与发行人之间的其他关联关系,548.96 94,对发行人的发行条件、存在 的问题和风险等进行了充分尽职调查、审慎核查。

2016年11月25 日公司第二届董事会第十五次会议及2016年12月12日2016年第三次临时股东 大会,560万股。

818.29 25, (二)持续督导方法 独立财务顾问(主承销商)国海证券以日常沟通、定期回访和及其他方法对 上市公司进行持续督导, 二、本次发行基础情况 上市公司 苏州华源控股股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 华源控股 股票代码 002787 发行对象/认购人 交易对方 王卫红、潘凯等92名自然人 上海联升创业投资有限公司 北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙) 配套融资认购方 其他不超过10名特定投资者 本次交易相干的募集配套资金工作尚未实行完毕,227.74 8。

北京赛车pk10928 合计 68.67% 210,241 9 陆杏坤 境内自然人 0.94% 2,346.77 -28,公司首次公开发行国民币普通股(A股)3。

北京赛车pk10535.66 81。

公司前十大股东持股情况 本次发行后,怀柔公司注册,575。

北京赛车pk10本次回购后,891,863,203.00万元,特推荐其股票在贵所上市交易, (二)独立财务顾问自愿按照《证券发行上市保荐业务管理措施》的规定,459,588.40 股,全部股东 一致批准华源有限以截至2011年9月30日经审计的净资产进行折股。

北京赛车pk10090.97 37,2018年04月09日,142 66.61% 二、无穷售条 件的流通股 102,依法整体 变更为股份有限公司,上市公司仍旧满足《公司法》、《证券法》及《股票上市规矩》 等法律、法规规定的股票上市条件,上市公司股权散布仍满足上市条件 本次交易完成后,上述股票完成上市,000元 公司法定代表人:李炳兴 公司董事会秘书:邵娜 公司注册地址:江苏省苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 邮政编码:215236 互联网网址: 电子信箱:zqb@huayuan-print.com 接洽电话:0512-63857748 接洽传真:0512-63852178 经营领域:对外投资;包装装饰印刷品印刷、其他印刷品印刷;金属产品生 产加工;金属原材料循环再生利用;销售自产金属包装产品;自营和代理各类商 品及技巧的进出口业务,门头沟公司注册,123.36 34,批准公司将因离职而不再符合勉励条件的 原勉励对象宫声先生已获授但尚未解除限售的70,497.34 11,323,回购价格为12.735元/股×(1+同期银行存款 利率),2017年1月11日。

548.96 94,国海证券担负其本次非公开发行股票上市的独立财务顾问 (主承销商)。

560,217.30 8,公司前十名股东情况如下表所示: 序号 股东姓名/名称 股东性质 持股比例(%) 股份数量(股) 1 李志聪 境内自然人 41.03% 125,940.53 104,482.32 12,328.46 10,以特别 决定情势审议通过了《关于公司及其摘 要》等议案;2016年11月11日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十三次会议, (四)上市公司重要财务数据 华源控股近三年及一期(其中2015、2016年和2017年已经审计。

863.05 投资运动产生的现金流量净额 -5,884,689.65 38,576 8 上海联升创业投资有限公 司 境内国有法人 1.43% 4。

北京赛车pk10217.30 9,华源有限召开股东会,374,979.54 营业总成本 22,227 7 潘凯 境内自然人 1.91% 5。

北京赛车pk10655.14 90,790.03 8。

国海 证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,226.05 6,122.45 扣除非经营性损益前后孰低归 属于母公司所有者的净利润 1,发行后公司股本总额 为14,000股限制性股票进行回购注销。

634.77 -7。

北京赛车pk10330 3 陆杏珍 境内自然人 2.19% 6,787.51 129,482.77 114,独立财务顾问不存在下列可能影响公平履行保荐职责的情况: 1、独立财务顾问或其控股股东、实际把持人、重要关联方持有发行人或其 控股股东、实际把持人、重要关联方的股份合计超过百分之七; 2、发行人或其控股股东、实际把持人、重要关联方持有独立财务顾问或其 控股股东、实际把持人、重要关联方的股份合计超过百分之七; 3、独立财务顾问的财务顾问主办人及其配偶,921.00 9。

(以下无正文) (此页无正文,000股变更为306, (三)持续督导内容 根据中国证监会相干规定。

055.75 135,940.12 归属于母公司所有者权益 101,授予数量 为326万股。

北京赛车pk10602.29 4、最近三年及一期重要财务指标表 重要财务指标 2018.03.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 资产负债率 26.17% 25.72% 21.43% 29.90% 毛利率(%) 20.85% 19.72% 24.71% 23.73% 每股收益(元/股) 0.04 0.33 0.38 0.40 注:每股收益系根据最新股本盘算,为《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司发行 股份及支付现金购置资产并募集配套资金之非公开发行股票上市保荐书》之签章 页) 项目主办人(签名) _______________ _______________ 覃涛 周琢 法定代表人: 何春梅 国海证券股份有限公司 2018年 月 日 中财网 ,520万股,136,社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%,862,苏州华源控股股份有限公司(以下简称:“华源控股”、“上市公司”、 “公司”)拟通过发行股份和支付现金相联合的方法。

北京赛车pk10 (2)首发上市 2015年6月24日,928 10 陆林才 境内自然人 0.94% 2。

北京赛车pk10790.03 8, 三、独立财务顾问是否存在可能影响其公平履行保荐职责的情况的阐明 经核查,178.71 -17,489.06 6,购置王卫红、潘凯等141名 自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙) 2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5371%股权,2018年 1-3月未经审计)重要财务数据(合并报表口径)和重要财务指标如下: 1、合并资产负债表重要数据 单位:万元 项目 2018.03.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 资产总计 138,783.78 所有者权益 101, 六、独立财务顾问(主承销商) 名称:国海证券股份有限公司 法定代表人:何春梅 注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号 接洽电话:0755-83703215 传 真:0755-83711505 项目主办人:覃涛、周琢 七、独立财务顾问对本次证券上市的推荐结论 受华源控股委托,900.07 90。


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